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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥒🌽💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍒👄。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅👝🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大👡💓👘👜🥒。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然(ran)割裂，關(guān)註基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季(ji)度至三(san)季(ji)度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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具(ju)体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业(ye)投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万元的价格转(zhuan)让；2023年(nian)9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让给(gei)致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权(quan)以200万元的价格转让给致尚(shang)科技，这(zhe)次股权转让完成后(hou)，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💛🍑🍈😻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒👄🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓👗；市场震荡上行💟🤍🥔，ETF净赎回规模收窄💕👚👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝🤍，重要股东净减持规模扩大🩰🍋🧄👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩲👜，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥑🥭🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕🥕🥭，结构上融资资金有望延续净流入🥝🩱🍇。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股👗🥬，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观(guan)票和(he)个人(ren)身份证件，上午8时起(qi)位(wei)中环1号码(ma)头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西(xi)面2号锚地登舰参观(guan)。接(jie)驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分(fen)，每30分钟一班；从山东舰返回中环(huan)1号码头的接驳船发(fa)船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟一班。具(ju)体发船时间可能视情调整。