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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制😈💟；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一🍆；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💓💖；（4）经济数据尚未出现明显改善👡🥒💗。但整体而言💟👅，日本目前估值仅为历史中性水平🍍🌽😈🧄，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🍆🧡，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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再加上诸如美元的储备货币地(di)位、能源(yuan)独立以及在技术领域(yu)的主导(dao)地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距(ju)不太可能缩小。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占(zhan)比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济(ji)下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱(ruo)。

2、数据显示😻🍉，工业生产平稳增长👚，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份💕🍈💘，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🍓🍄。