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展望7月增量资金或有望温和净流入🍑🍌，融资资金🍈🍅、行业类ETF有望继续活跃👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩰👢👄🥔，新发偏股基金规模继续扩大👅🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😡，再融资规模持平前期🥝🥾🍇😠，资金需求规模低位稳定🩱🍏👡。展望2025年7月💝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄🤍，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性(xing)麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)(suo)風險，短期(qi)或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)(dui)美元仍在7.85左(zuo)右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及(ji)Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)(xu)事(shi)延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)仍值得關(guan)註。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🤍。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🥭，同比增幅收窄至4.43%🧅💯🥝，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👙。从分产业用电看🥥🥾，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时💓💋👢，同比增幅收窄至2.11%👡🍑👙💛，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👚🧡， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政(zheng)筴主要思(si)路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提(ti)灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降(jiang)準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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1、具体来看👜，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示🥔，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%🎒👗🍄🥕。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关(guan)税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有(you)反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股(gu)面临的(de)外部环境扰动降低。