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4．根據(jù)高盛分析，一些(xie)龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)已經(jīng)在各自行業的利潤(rùn)池、資本支齣(chū)(chu)咊(hé)研髮(fà)方麵(miàn)佔(zhàn)據主導(dǎo)地位，這(zhè)些都與(yǔ)未來(lái)(lai)迴(huí)報(bào)咊行業(ye)主導地位呈正相關(guān)；

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在“电风扇”式的轮动行情中🩲，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👞🥬，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩳，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥿😻🩲，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍎，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍒🥒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🤬，在短期波动思维下🍍🍓🥻🩲，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍒💓，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍄🍍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍑🍍、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)爲(wèi)抓(zhua)手，關(guān)註上遊(yóu)算力自主(zhu)可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關(guan)註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業(ye)應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭件(jian)；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科(ke)技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字(zi)營(yíng)銷(xiāo)等。

2、布伦特原油和(he)西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的(de)恐慌性购买将看(kan)涨(zhang)溢价推至(zhi) 2022 年俄罗斯入(ru)侵(qin)乌克(ke)兰以来的最高水平，而伊朗(lang)的报复性打击(ji)引发了更多买盘。