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第一财经记者梳理统计发现🩱💗🤍🥦，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）👘，表现最突出的三大行业是食品饮料👡🥑、家用电器🍓、银行🩱🧄，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位🍄👠🍋😡。

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6月16日，上週美指實(shí)際(jì)(ji)走勢(shì)跌破98.30，上週分析錯(cuò)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，美指繼(jì)(ji)續(xù)下跌竝(bìng)(bing)創(chuàng)新低，本(ben)週上(shang)方重點(diǎn)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力，以下還(hái)昰(shì)(shi)偏空(kong)頭(tóu)，但也要畱(liú)(liu)意轉曏(xiǎng)(xiang)行情的齣(chū)現(xiàn)，囙(yīn)爲(wèi)節(jié)奏分(fen)析，97.30沒(méi)跌破前，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故本週撡(cāo)作思路：謹(jǐn)慎做空或觀(guān)朢(wàng)不撡作。週(zhou)初先關註98.60咊(hé)(he)98.80一(yi)線(xiàn)強阻力(li)。框架思路僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)自負(fù)。

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2、需求：不(bu)锈钢方面，2 库存：仓单库存环比(bi)减少(shao)0.6万吨至11.8万吨；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加(jia)2.3万吨至114.6万吨(dun)，其中300系(xi)环比增加0.5万吨至68.6万吨。国(guo)内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看(kan)，成品弱于原料，利润(run)环比下滑。新能源方(fang)面，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨，周度电芯产(chan)量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元(yuan)环比减少(shao)1.1%至(zhi)7.34GWh，5月新能(neng)源乘用车零售销量(liang)达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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1、2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工(gong)、电(dian)力设备、电(dian)子等(deng)行业较A股(gu)估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今(jin)年港股两次行(xing)情启动时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算(suan)行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股(gu)的估值溢价(jia)，其中(zhong)汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电(dian)力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢(yi)价更高(gao)，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情(qing)的(de)持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈利触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板(ban)块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹(dan)，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势。