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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🤍👿；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🤍🌽🥾；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💌，但需要耐心等待。整体而言🥒，淡化宏观扰动、回归产业趋势👡👄🍎、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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在“电风扇”式的轮动行情中🤍🤬🍊🍎，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💘💟🍅💋🥿，呈现出阶段性见顶的信号🥑🍈🧅🩰🩳。中长期维度来看🍏🩲，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍄🩲，板块中枢上移😻，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👝，在“守住胜利果实”的心态下🥬，部分资金逐渐选择止盈👜😈🍍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩱🍊🥾，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍎😻🍌😈。从近期算力通信、传媒修复🍅💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%🥒，但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕。

2、虽然(ran)受到美(mei)国制裁，但伊(yi)朗(lang)仍是(shi)欧佩克第三大产(chan)油国。其盟友(you)也门(men)胡(hu)塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多(duo)次威胁封锁波斯湾(wan)关键航运要道霍尔木兹海(hai)峡，但从未真正实施。