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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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我们认为长期而言(yan)，日(ri)本存在人口(kou)减少与老龄化(hua)的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企(qi)业。但短期(qi)来看，关税政策下出(chu)口型企(qi)业有更高的不确定性，日(ri)元若升值，则报表数字也(ye)会(hui)受到负面影响，短期(qi)市(shi)场将更加关注内需(xu)型企业。但整体而(er)言，我们(men)认为个股(gu)逻辑大于行业逻辑，内外需(xu)收入占比并非决定性因素，海外占比(bi)高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够(gou)适应消费者节约志向、能够在高通胀环(huan)境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突👡🍌👠，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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特朗普总统及其助手反而声称💞🧅，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代。

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1、铜(tong)：我们认为刚(gang)果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继(ji)续从供给侧(ce)支撑铜价(jia)，然而就需求侧而言，仍需关注(zhu)美(mei)国囤铜(tong)需求，及下游终端产品的抢出口需求(qiu)等支撑铜价的因(yin)素在下半年发生转向的风险，铜价因(yin)此年内或呈现前高(gao)后低走势，但(dan)我们仍(reng)看好(hao)铜价中长期的上升(sheng)空间。

2、近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的(de)4009个。2024年，中国有704款(kuan)原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一。