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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域(yu)主(zhu)要集(ji)中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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债市展望👛🥦。关税事件💋👿👗、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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从(cong)行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭(tan)上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高(gao)；会议后两周，石(shi)油(you)石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要🥔👅。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具🍅；善用证券👙、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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1、本次舰艇开放(fang)活动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方公众号“香(xiang)江砺(li)剑”线(xian)上(shang)发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开始预约(yue)，约(yue)满即止。

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