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最终6月的(de)行业表现围(wei)绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯(xin)片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领(ling)涨。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预(yu)期边际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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