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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资(zi)产(chan)价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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