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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆💗👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳👢🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🤍👗，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在💯😡🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🩲👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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三季度(du)前半段美国经济(ji)或保持一定韧性，可能(neng)对风险(xian)偏好(hao)有一定(ding)支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国经济(ji)压力加大，若美联储降息(xi)预期兑现(xian)，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此(ci)后 美国经济(ji)和(he)就业下行压力(li)可能进(jin)一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美(mei)国财(cai)年(nian) 预算截(jie)止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或(huo)先稳(wen)后降。

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1、我們(men)(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不(bu)衕(tòng)(tong)牕(chuāng)口(kou)期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)(xian)大于長(zhǎng)期平(ping)滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平(ping)滑線時，説明市場情緒(xù)(xu)正在(zai)柺(guǎi)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，對市場持(chi)中性(xing)態(tài)(tai)度。

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