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1、转机出现在今年2月的日美首(shou)脑峰会后。4月，特朗普**对双方拟(ni)议的合并展(zhan)开了新(xin)一轮为期45天(tian)的国家安全审查。5月23日，也就是上述国家安全审查(cha)结(jie)束之际，特朗普在其社交媒体(ti)平台“真实社交”上发文，对美钢与日铁结成“合作伙伴关系”一(yi)事“开绿灯(deng)”。根据时间表，在美方相关机构完成安全审查后，特朗普有至少15天(tian)时间决定是否批准该交易(yi)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥻，在通胀尚未回归👛，价格低位运行的背景下🧄🍄😈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻👗💟👘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥝🥑，享受更多成长性🍋🤍💝👄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💛💝🍄🥭👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💯😠；补贴政策推动下🍈👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗。②改善视角下🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰🧡🤍，关注存量项目进入收获期💯🍌🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕🍑🍒🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%👅🍇🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩱🥭👗💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💓、半导体设备、芯片）👞、信息化（数据库🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。