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本(ben)週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指(zhi)數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指週漲(zhǎng)幅收窄。在(zai)業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引(yin)髮(fà)的下(xia)跌或爲(wèi)投資(zi)者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)(jue)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好(hao)汎(fàn)(fan)科技方曏(xiǎng)機會。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的(de)影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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