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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤍🍋🥝👡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💖，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤(he)新表示(shi)，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者(zhe)制度(du)；建立健全更加便利、更(geng)加开放(fang)、更加安全(quan)、更(geng)加智慧的外汇管理体制(zhi)机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。