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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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