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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💛💌💛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉💓💓、二季度行业中观景气度等维度🥦💯💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄🌽🍓，半导体💓、光学光电子👛、消费电子😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🩱🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒👘🍍💌，业绩有望改善🍊🥥；2）中游制造领域👗👄🥕🥭，部分领域景气度有所回暖👠🥿🥾🥝，中报盈利或有改善👘💖，如汽车、光伏🥔🎒🥔、自动化设备等🥑👚😡💘；3）消费服务领域👚🍓💋，受益于扩消费政策提振🥾🤍、电商平台大促👗💓😈🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠💌，其中饮料乳品👡👿👘🥥🩱、农副产品🍏👘、家电💝🍎、家具🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👞🥭👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑😈🍊。

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临近调整日，已有广发证券、中信证(zheng)券、中国银河证券等多家内地(di)券商发布香港市场调(diao)整股份交收费结构(gou)相关安(an)排(pai)的公告(gao)，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的(de)投资者注意。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主💛🎒，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍄，国内铜消费增速维持韧性💕💌💖。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🍌🍏，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💕🥒。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👄🍎🥑。

2、另一方面🥦💯💛，下半年经济的隐忧日益明显💝🩰。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👛😠🍋，因此下半年出口压力较大🍊💛🍉🧡。从当前的货物贸易吞吐量来看👿💛，已转为零增长左右。