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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现(xian)在做的事是不利(li)的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人(ren)家顶多说何涛真难打(da)交(jiao)道，但还有何小鹏兜底。现(xian)在员工可能(neng)会想，老板都骂(ma)我了，是不是待不(bu)下去了。

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1、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者中約(yuē)有一半(ban)投資(zi)于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由(you)超過(guò) 90% 的股票指(zhi)數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組(zu)成。55 至 64 歲(sui)的蓡與者中，一(yi)半投資(zi)于 2030 年目標日期基金，其中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其(qi)餘爲(wèi)債券指數基金。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👜👡，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💞🧄😈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💓。