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1—5月(yue)份，新建商品(pin)房销售(shou)面积35315万平方米，同比下(xia)降2.9%；其(qi)中住宅销售面积下降2.6%。新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额下(xia)降(jiang)2.8%。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%🧄，211家公司2024年实现收入🩰🥥、盈利双增长🍒。创业板指中🥿，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元🍑👄😈💯🩲，注册制样本公司17家🧅💘，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济🧅、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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1、受外围局势骤(zhou)变影响(xiang)，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股科技(ji)题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中四方(fang)精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科(ke)技、东信和平、恒(heng)银股份等(deng)跌(die)超6%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😈💟🥬👜🍌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💛🥿💯，算力供应链（AI服务器🥒💋🩰、PCB👜、ASIC芯片、光模块😈👗👡🩳、交换机💖🤬🥑💖、算力租赁等）值得重点关注🍅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡🩰👅🥝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻👄🥥🥾，港股是全球的风险资产的避风港🍒🩳，建议继续平衡A股和港股的配比🩳💞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。