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2🥕🍍👢🩲、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍏🌽，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💓🧅👢，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨👗，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨💔🤬；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🥿🍒，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨👠👠👅🍅，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🩳。1-5月工业硅净出口26.7万吨🩲，同比下滑8.55%👠👚🥦。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示🍈💞🥻，他看到了劳动力市场放缓的迹象🥭👚🧡🩰，部分原因是**从4月份开始对雇主增税🍊🍇。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’😻，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🥿💔。

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1、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品🧡。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢🩲👗？因为每当有公司对其模型进行改进时🥒🍓，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

2、4、总结：供需(xu)层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数(shu)仍(reng)然较大，关注相关政策(ce)，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的(de)支撑或增强，煤焦价格(ge)自低位持续回升，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最主(zhu)要生产成本(ben)就是(shi)电力，成(cheng)本支撑预期增强(qiang)。综合来看，上半年硅铁(tie)期价已经创下(xia)近年来新低，下半(ban)年成本(ben)支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心较上半年有一定上调，但供(gong)需层(ceng)面无共振驱(qu)动，空间或相对有限。