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5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百万个(ge)，月环比上行4.81%，同(tong)比(bi)降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至(zhi)-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为(wei)14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比(bi)由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而(er)非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的(de)两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧(ren)性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起(qi)产量(liang)趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未(wei)来2-3个(ge)月内(nei)其原油出(chu)口增幅可能滞(zhi)后于产量增长(zhang)。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度(du)欧美地区的航(hang)空与陆(lu)路出行高峰(feng)将提振交通燃(ran)料需求(qiu)。从供需平衡的角(jiao)度来(lai)看，EIA对今(jin)年(nian)三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日(ri)，IEA的预(yu)测则(ze)分别(bie)为过剩34万(wan)桶(tong)/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前(qian)地(di)缘(yuan)政治溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、上(shang)游低开工(gong)状(zhuang)态难以(yi)长期(qi)维持，利润的修复也将驱(qu)动厂家复产，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供需缺(que)口趋于回补、库(ku)存的消化难度进一步(bu)增加，短期价格上涨存(cun)在阻力(li)。随着(zhe)旺季的(de)临近、钢材重回增产周期，硅铁(tie)去库进程有望加速，估(gu)值存在修复(fu)空间；但旺(wang)季结束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅(gui)铁价格的(de)上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背(bei)景下、供需关系的改善(shan)仍(reng)将依赖厂家端的控(kong)产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。