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所谓价值投(tou)资说通了就(jiu)是要能理解企业。所有能帮(bang)助你理解企(qi)业的东西都(dou)是有用的，但不会有一个充分条件保证(zheng)你会投资。我没(mei)啥更好的建(jian)议。我一般讲的都是要有自己不做的事情(qing)，至于怎么才能把事情做(zuo)对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

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达利欧建议，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利率等措施🥦，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而🍏，他承认，执行这些解决方案可能会很困难🍋🍉，而且存在争议👙🍈🥬。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🧡🩱，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🩱，也将导致短期透支🧅，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此💞🥔🎒🥒，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥝🥒🥦👠。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓😈、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🍎、EPFR行业配置比例🍒、以及5）估值等多维度刻画。

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付倍佳(jia)：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双(shuang)宽(kuan)松是大概率走向，美(mei)元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的(de)票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特(te)朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程序性投票通(tong)过后，未来几(ji)天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动(dong)议得(de)到通过后，大规模税收与支出法案(an)将(jiang)经历朗读、辩论、修(xiu)正案投(tou)票和最终表(biao)决，预(yu)计(ji)耗时数天(tian)，目标是7月4日(ri)前送交美国总统(tong)签署。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總(zong)統(tǒng)(tong)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)(nei)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。