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首(shou)先，在客户结(jie)构(gou)上(shang)，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人(ren)咋舌(she)。2022年至2024年，来自第一大客户（《招(zhao)股书(shu)》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元(yuan)，收入占比(bi)分(fen)别达78.9%、82.1%、76.8%。

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牛津经济研究院旗下的旅游经济学（Touri** Economics）行业研究主管瑞安（Aran Ryan）称🩳🧄👢，特朗普**在边境安全和对长期贸易伙伴征收关税等问题上的“姿态和政策”已经在潜在游客中造成了“情绪上的逆风”🌽🥾🩱，当游客为出行做决策时🤍👞，“美国的形象”很重要🧅💞🥝。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累(lei)转化为新增的(de)资本(ben)开(kai)支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架💝👘🍇👢🍊，但未涉及关税层面的调整🤍👄👚。当地时间6月9日至10日🌽🍈💌🍒，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🩲，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极👗。根据美国商务部长的表态🍓😻🍓💔，本次框架涉及了稀土和磁铁🍑👜🩱、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域💘💋，但没有涉及关税层面的调整🍅🥿💌🍓，整体符合市场预期。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🥑🩰💯，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看👞🥬👡👝，连涨两周后👚🌽🥑，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%🥥，交投情绪进一步上扬。

2、美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议，并于周三做出决定💕👜。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号。