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2025-06-24 20:48:00 作者：秦兆农

4） 6.18陆家嘴论坛将出台(tai)若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期(qi)待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日(ri)召开，主题(ti)为“全球经济变局中(zhong)的金融开放合(he)作与高质量发展”。央行行长和副行长、国(guo)家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重(zhong)大金融政策。2008年以来(lai)，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管(guan)发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前(qian)沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高(gao)质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人(ren)工智能赋能金融改革创(chuang)新：机遇和挑战等(deng)，金融领域“新政(zheng)”预期有望(wang)支撑投资者风险(xian)偏好。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响(xiang)也(ye)不容忽(hu)视。他曾多次公开批评美(mei)联储主席鲍威尔，呼吁(xu)大幅(fu)降息以**经(jing)济增长。本(ben)月早些时候，特朗普表示将很(hen)快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场(chang)增添了不确定性。

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梅斯特表示(shi)：“在我们(men)获得更多(duo)关于关(guan)税的规模与范围(wei)、它们对通胀(zhang)的影响、以及这些政策(ce)(包括(kuo)预算(suan)法案)对增长与就业的影响之前，美联储会保持(chi)观望。”

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上涨中(zhong)的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散(san)户(hu)投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资(zi)金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外(wai)降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业(ye)政策方面，3月(yue)两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调(diao)金融机构存(cun)款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期(qi)，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来(lai)货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏(zou)和力度。

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