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数据来源：恒生指数公司、Wind，截至2025.5.30🩰💘🥬，图中所示个股均为恒生港股通创新药精选指数前十大权重股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😻💋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

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行业配置：维持哑铃配置思路💗💞，红利底仓+小盘成长。红利方面👞🩱，在通胀尚未回归💓🤬，价格低位运行的背景下😠🍊，前端的收入和利润难以保证👗💋，但自由现金流充沛的企业👛🍄👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛👜🩰🍒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯😈，关注盈利和分红稳健的银行👜🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩲💔👿；补贴政策推动下👗🥥👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟😈💗。②改善视角下👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍈🍉，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商🍓😡🍄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝🥭💔👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🩰🥔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡，包括电子（算力👞💓、半导体设备👘、芯片）👠🍎💝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、为什么要削减一个比以往(wang)任何时候都(dou)更需要的受(shou)欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛(fan)攻击(ji)的一部分。高级官员(yuan)毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想(xiang)副总统 JD・万斯(si) 2021 年在全国保守主义(yi)会(hui)议上的演讲，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年(nian)轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活(huo)的唯一(yi)方式、我们的孩(hai)子成功的唯一方式，就是去一所四年制大(da)学，在那里人们(men)会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务。”

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，受伊以衝(chōng)突影響(xiǎng)，國(guó)際(jì)油價(jià)繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)。6月16日，佈(bù)倫(lún)特原油高開(kāi)(kai)5.5%，至每桶78.32美元。亞(yà)洲早(zao)盤(pán)時段，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金一度上漲近0.6%，至每盎司3450美元左右。