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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时🥝💋🍓，大定量突破28.9万台👝🩲🍅👙，超越了同价格带竞品数月的表现👅💕。值得注意的是🍈🍊👜，小米YU7开售后💛🍆🍊，闲鱼🍄💗🥑、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长🥝🍍，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短💛，溢价越高💕💟🥦💯。溢价从3000元到2万元不等🥒，这意味着在定金5000元之外👢🍍，还要额外加价。

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6月27日👢💔👚🥻，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘👛，A股42只银行股全线收绿💝，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行🍒🥭、重庆银行跌超4%💕，中国银行💋、招商银行等15股跌逾3%🍉😻🥒💖💌，浦发银行💛🌽、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳😈💝。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)(fu)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😡🍏、二季度行业中观景气度等维度🥦👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👝💓🥑、运营商👄👛💓💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地🩲🥥🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑👛🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆，如汽车💛🍋💔、光伏、自动化设备等😻🍇🥔🍍；3）消费服务领域💟💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥻💛、家电、家具👚💛🥭、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💯🍓💕💟。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥿，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

2、周五（6月27日）😈👚🥭🩱，大盘回调之际🍋🍏💛，化工板块逆市拉升🍄，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥬，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👅🍍💖，午后略有回落😠🍆👛，截至收盘，涨0.67%。