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据多名知情官员透露，白宫内(nei)部对进一步卷入(ru)冲(chong)突仍存在严重怀(huai)疑(yi)。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动(dong)且想(xiang)避免(mian)的战争，并敏锐地意识到其中复杂的(de)政治因素(su)。尽管他在周(zhou)五(wu)袭击(ji)前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支(zhi)持(chi)这一努力，并清楚(chu)地知(zhi)道该计划正在酝酿中。

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光大证券追溯了历史经验，认为过往中东地区的紧张局势，无论是短期还是长期，对A股、港股市场整体影响均不明显🥻👠💋。此外🍑🩳🌽，中东地区在我国的进出口份额中占比较低，对于我国经济的影响同样较弱🍓。

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关税(shui)影响(xiang)方(fang)面，大家电在成本(ben)端受关税(shui)影(ying)响更小，例如惠(hui)而浦80%本土生产，只有5%从中国进(jin)口；伊莱克斯(si)在美国有3家工厂，在墨西哥(ge)有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债(zhai)均较高，缴纳关税(shui)、囤货需求均或对现金流造成(cheng)更大压力。小家电(dian)受关税影(ying)响更显著，HBB、海伦特洛(luo)伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回(hui)了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调(diao)了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均(jun)提及美国消费者信(xin)心下滑带来压力。行业公司均(jun)在采取加速供应链转(zhuan)移、提前囤货(huo)、供应商议价、加强内部成本控制、优化(hua)宣传(chuan)和促销、涨价等方式应对压力(li)。

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1、消息面🥻🍄💗，中东局势一夜升级🍈👜。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外🌽🥭🩲🥔，近日俄乌局势也有恶化趋势。

2、日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)(guan)註。逆風(feng)囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海外(wai)營(yíng)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製(zhi)；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性最大的市場(chang)之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本(ben)市場缺乏支(zhi)持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯改善。但整體而言，日本目(mu)前估值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性(xing)水平(ping)，相對(dui)估值仍有吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場，建議(yì)關註投資(zi)機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)(jian)《全(quan)毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)(quan)益市場的特性與(yǔ)共性(xing)》）。