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那么此时🤬🍎，市场选择的共性特征🩰🍊💕，就是在那个时代盈利增速相对较高🥬🩳🍇💕🤍，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👠💗。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😈🥑，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期(qi)可(ke)以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性(xing)，我们对于过去每五年的周(zhou)期(qi)的上行周期如下图所示。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二(er)輪行情以低估值(zhi)央(yang)國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元(yuan)迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。