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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占(zhan)优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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此前的6月24日🥭👘🥑，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🥾💝🧅🍊、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务💓🍌👞，董贤庭👿、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安🧅🥔、董贤庭💟🥒🍍、郭惠浒均不在公司担任任何职务👠🍌🍎，其确认与公司董事会无不同意见🥕💓💟，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日💔👛，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🩲🥿。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🥔🍑🥔，上证指数、沪深300💞💖、中证500🍇🍅🍈🍈、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥻💓👡🧄，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍅💋。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的(de)持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度(du)打(da)開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。

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