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1💋🍑👝💞、宏观。海外方面🤍，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👛🥑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💋🩳👗，一是，加征关税阴影下🥥，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🤍🥕🩱💛💋，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥥💘🥬，进口铜约70万吨👙🍊🍑，运往美铜市场的量级无法估算🥿，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💯🥻，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧅🍈💞🥥，但若美铜进口量级在百万吨以内🥔😈，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👝，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩲，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍉👞，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥾🥭，而铜“博士”与全球经济息息相关🧄💗💝🍎，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍇🥑😡🌽，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👙，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥭🩰😻🧅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👠🧄💖，但地产投资持续拖累😈🍎🌽🍊💯，消费者信心偏弱🍎，且抢出口力度开始减弱💞🍋，因此三季度仍存在着较大压力💟🥻🥦，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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伊(yi)泰B股(gu)是由内蒙古伊泰集团独家发(fa)起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤(mei)炭生产、运(yun)输、销售为基础，集铁路(lu)与煤化工为一体的大型清(qing)洁能源企业，为内蒙(meng)古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型(xing)煤炭企业之一。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)(ji)市場(chang)可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊(he)淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續(xu)活(huo)躍。

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