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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目(mu)进入(ru)收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策(ce)工(gong)具、支持(chi)中(zhong)央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👢🤬，约6成仓位布局高端💯🩱🍓、次高端白酒龙头股🍌👝，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🍄🍑。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。