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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重因素共振：一方(fang)面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普(pu)及等积极因(yin)素推动下实现估值(zhi)重估。此(ci)外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿(yi)港元并(bing)创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢(ying)得这场人工智能竞赛(sai)。” 弗雷斯特(te)研究公(gong)司分析师迈克・普鲁(lu)克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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时间序列上来看🥥🍅🤍，最近一周沪深300💔、中证500🍒、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🌽，Alpha环境好转😡👠。近一个季度看🥑😠，沪深300🍇🤍🩰、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🩲💋，Alpha环境一般。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🎒、杭州人工智能政策频出💯🩳。中央层面，5月30日🍑🥑💔🌽🍄，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥬🤍🩰，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🥭🥕👗，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识👢👙💓🍌、算网调度等关键技术突破🍇💟🥥💛，建设国家级与区域级算力平台🧡💋💞👿👄，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥾👙💋🥬👠。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💕，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报😡💞👛，聚焦人工智能🤍、大数据、区块链等新技术🌽，支持企业加大软、硬件投入💗，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👅、设备购置，构建产业级多模态数据🍎💘。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👗💌👞，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥑。同日🧄，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥭🧄🍍💔，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、80多年前，侵(qin)畧(lüè)(lve)者的鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河啑(shà)血、傢(jiā)(jia)國(guó)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到(dao)了最危險(xiǎn)的時(shí)候，中國***扶大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先吹響(xiǎng)輓(wǎn)(wan)捄(jiù)民族危亾(wáng)的號(hào)角，倡(chang)導(dǎo)建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)(zhan)線(xiàn)，凝聚起全民族抗(kang)戰的磅礴偉(wěi)(wei)力。

2、近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背(bei)后是宏观风(feng)险缓(huan)解(jie)与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市(shi)场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场(chang)对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效(xiao)应(ying)利好A股科技板块。