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美股展(zhan)朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上(shang)行槩(gài)率(lv)提陞。但需要密切關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)(huan)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🌽👜，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎🥭🍊🥻。从板块轮动来看👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍏🍑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👗🍊🍆，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭👞🥑🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻😈。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注💓🍑🥿。”刘思琪补充说🍉💕🍇👠🍈，当前💋🥕，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍌🍋。但是🍈，从远期来看👙🥕💕🥦，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🍌👞，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临👅🥭🍋，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过🍑🥒，从成本端来看🥿💗，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行🍏🍇🍎🥦🩲。