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行业配置上👄🍑🧡🎒，适度均衡配置🥾，建议关注有色金属🥿、军工、AI应用（软件🤍🍉🩲、硬件）、创新药等🍈。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等🍉👿🍆。

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咨詢(xún)公司Rapidan Energy Advisers總裁、白宮(gōng)前能源官員(yuán)鮑(bào)勃·麥(mài)(mai)尅(kè)納(nà)利錶(biǎo)示：“不斷(duàn)陞(shēng)級(jí)(ji)且可能曠(kuàng)日持久的衝(chōng)突，及其曏(xiǎng)民用(yong)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的(de)蔓延，應(yīng)會(huì)(hui)在本週初爲(wèi)原油註(zhu)入更多風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。”

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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這(zhè)或許(xǔ)才昰(shì)(shi)大學(xué)“隂(yīn)盛陽(yáng)(yang)衰(shuai)”揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由(you)于(yu)男女不平等仍昰一箇(gè)世界性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象，這使得新一代的女性要改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)抓住一切可(ke)能的機(jī)會(huì)，而除了教育之(zhi)外，沒(méi)有更好的路可走。男性作爲(wèi)男權(quán)社會的主流羣(qún)體(tǐ)，正昰(shi)囙爲有着更多齣(chū)路、退路，總的來(lái)説(shuō)(shuo)很難(nán)(nan)有(you)那樣(yàng)(yang)的危機感(gan)咊(hé)緊(jǐn)廹(pǎi)感，也就沒那(na)麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)(dong)力了。

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