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那么(me)此(ci)时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛(niu)市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的(de)行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的(de)。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预(yu)期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能(neng)使得降息预(yu)期推迟，导(dao)致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预(yu)期变化对(dui)市场的扰动(dong)。

2、週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要(yao)昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。