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受中美伦(lun)敦谈判相关信息扰(rao)动，周中(zhong)A股盘中波动显(xian)著。6月10日(ri)，A股盘(pan)中出现明(ming)显波动，中美伦敦谈判的两则消息(xi)或对市场(chang)情绪产生较大(da)影响。一是中美(mei)代表团合影中未出现公(gong)安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其(qi)他经贸合作领域。尽管这一(yi)情况与我们(men)一直以来的预期基本相符，但(dan)市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体“玉渊(yuan)谭天”发表文章对美国(guo)商务部长卢特尼克(ke)近日表态公开批评，引发(fa)了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则(ze)消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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除了地缘政治风险外，上周美国公布的低迷通胀与疲(pi)软就业数据，进一步强化了市场(chang)对美联储将在年内启动降息周期的预期。由于(yu)黄金(jin)不产生利(li)息收益，利率下行往往有助于其(qi)相对吸(xi)引力(li)上升。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对(dui)于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行业复苏前景值(zhi)得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍(reng)然承压，但最悲观(guan)的时(shi)刻或已过去，板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、今年涨幅明(ming)显的创新药和新消费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新(xin)消费和创新药两(liang)个大(da)幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。