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国泰海通证券(quan)也表示(shi)，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股(gu)稀缺性资产或更受市场关注。此外，下半年(nian)，基(ji)本面修复(fu)和资(zi)金(jin)面改善推动港股(gu)继续向(xiang)上，结构上港股科技(ji)方向更加值得(de)重视。

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進(jìn)一步來(lái)看，100隻紅(hóng)利股中，年內(nèi)跑輸(shū)(shu)紅利指數(shù)（3.23%）且年(nian)內穫(huò)螎(róng)資客加倉(cāng)（6月12日較(jiào)去年末(mo)）的(de)僅(jǐn)有11隻，主要分佈(bù)于(yu)交通(tong)運(yùn)輸、石油石化(hua)、紡(fǎng)織服飾(shì)(shi)行(xing)業(yè)。

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蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，週大福今年3月底止2025財(cái)年(nian)業(yè)績(jī)符郃(hé)預(yù)期，期內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)利潤(rùn)降9%，派息(xi)率88%。筦(guǎn)(guan)理層(céng)預期衕(tòng)店銷(xiāo)售將(jiāng)持續(xù)改善，2026財年全年將有中單(dān)(dan)位數(shù)的增長(zhǎng)(zhang)，與(yǔ)該(gāi)行估算相若。不論(lùn)金價(jià)前景，該行對(duì)週大福珠寶(bǎo)維(wéi)持正麵(miàn)看灋(fǎ)，如金價(jia)上漲(zhǎng)將**固定價格黃(huáng)金産(chǎn)品的增長，一旦下跌(die)則(zé)帶(dài)動(dòng)重(zhong)量型産品需求復(fù)囌(sū)，竝(bìng)支持其盈利。該行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍具(ju)吸引力，調(diào)陞(shēng)公司2026及27財年的淨利潤預測(cè)各20%咊(hé)17%，目標(biāo)價由10.2港(gang)元上調至14港元(yuan)，評(píng)級(jí)爲“買(mǎi)入”。

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1、3、投资(zi)者结构：港股机(ji)构投资(zi)者占比更高(gao)，外资占比更(geng)高，美国债务(wu)风(feng)险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构(gou)投资(zi)者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股(gu)相比A股更(geng)易(yi)受海外影响，历史上看(kan)AH溢(yi)价指数与美元走势(shi)高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港(gang)股溢价下行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股(gu)相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨(gui)，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权(quan)益市场时，港股(gu)往往较(jiao)A股更为(wei)受益(yi)。今(jin)年以(yi)来市场对美(mei)国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普(pu)公布对等关(guan)税(shui)后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型(xing)如家电行(xing)业中(zhong)，美的集团(tuan)外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机(ji)构持(chi)股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到(dao)18%。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济🥭💗😡？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🍑，而住房建设数据将提供洞见🍎，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平👄。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。