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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、5、成(cheng)本利润(run)：今年纯碱(jian)原料及上游产品(pin)价格明显下跌，带(dai)动行业成本重心明显下移，氨(an)碱企业(ye)成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度(du)也达(da)到16.15%。下半(ban)年煤炭等(deng)原料价格(ge)走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步(bu)下行。由于纯碱价(jia)格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成(cheng)本低下，目(mu)前仍有良好利润空(kong)间。

2、5月主要(yao)企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇(ge)百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百(bai)分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷(xiao)量衕比增幅收窄(zhai)19.20箇百分點至(zhi)17.00%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕(tong)比跌幅擴(kuo)大4.62箇百分點至-8.10%，三(san)箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大(da) 6.67 箇百分點至-9.66%；主要(yao)企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分(fen)點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。