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1．供給(gěi)耑(duān)，在不受到極(jí)耑天氣(qì)影(ying)響(xiǎng)的(de)情況(kuàng)下，全毬(qiú)天然橡膠(jiāo)産(chǎn)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)慮(lǜ)到氣候不確(què)定(ding)性較大，檯(tái)風(fēng)以及極耑天氣有一定槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)，對(duì)于橡膠主産區(qū)影響依然(ran)需要持續(xù)跟蹤觀(guān)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)(jin)口橡膠國(guó)傢(jiā)增多，橡膠進(jin)口多元化有利于進口量增加。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正(zheng)超额收(shou)益。公募调(diao)研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🥥👢🍎🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅💌。在流动性和增量资金方面💖👿👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝😻🥒🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🍆👜。风格方面🌽🩳🥻🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中銀(yín)理財(cái)成立于2019年7月1日，註冊(cè)資本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社會(huì)公衆公開(kāi)髮(fà)行理財産(chǎn)品，對(duì)受託(tuō)的投資者財(cai)産進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)理；麵曏郃(hé)格投資者(zhe)非公開髮(fa)行理財産(chan)品，對受託的投資者財産進行投資咊(he)筦(guan)理(li)等。

2、5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社会零售商(shang)品额(e)、出口金额和企业资本开支的(de)总需求增速同比增(zeng)速(su)进(jin)一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收(shou)入增速(su)为(wei)3.2%。整体来看，目(mu)前的(de)需求和企业收(shou)入增速有望保(bao)持稳定。预(yu)计(ji)半年报上市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅边(bian)际改善的态(tai)势。