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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。