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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和(he)利(li)润难(nan)以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期(qi)走出底(di)部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位(wei)于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中(zhong)彈(dàn)射逃生。

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2、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对(dui)供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场关注(zhu)的变化是(shi)一天时间SC与欧美原油(you)价差(cha)就走强(qiang)了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速(su)联想到2025年(nian)1月(yue)下旬随着美国对(dui)俄罗斯、伊朗(lang)的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走(zou)强到近10美元，盘面一度打开了近年(nian)来较少(shao)的无风险交(jiao)割套利窗口。SC与欧美原油(you)价跨区价(jia)差迅速走强，刷新了一年多来(lai)的高点。此次中(zhong)东地(di)缘风险将再次对中国原油进口形成重(zhong)大冲(chong)击(ji)，尤(you)其(qi)是伊(yi)朗原(yuan)油(you)一直以来是中国传统地方炼厂的重要加(jia)工原料(liao)，随(sui)着伊朗能源设施遇(yu)袭，对伊朗原油出口形成了巨(ju)大的挑战，这(zhe)这很(hen)可能导致(zhi)中国(guo)进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。