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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各(ge)类代理外包、个性化定(ding)制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以关(guan)注的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮(yin)、电商营销）、服装 (中高(gao)端服饰、线上预售等）。新消费属性产品(pin)不仅有广大的国内市(shi)场，在外部环境复杂多(duo)变的背景下也在增强韧(ren)性。如(ru)果对国内新消费板块的全球领先优势进(jin)行刻画，则2020年该指标(biao)见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块(kuai)优势明显，新消费板块的贸易不可替代(dai)性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表(biao)等新消费产品在(zai)全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外(wai)需可守(shou)。

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1、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更(geng)低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)(lai)看，多年來港股(gu)持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證(zheng)指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相(xiang)對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生(sheng)指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕(tong)期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位，衕期萬得(de)全A 17倍、24%分位。結構上(shang)看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業(ye)PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業(ye)PE-1”衡量某一行業(ye)A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設(she)備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜(yi)。商貿(mào)(mao)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價較低。

2、民生证券认(ren)为，从(cong)美国(guo)率先立法稳定币(bi)法案，到(dao)中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛(dao)等地的政策支持(chi)，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到(dao)来。而产业端，以蚂蚁、京东等大(da)厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正(zheng)徐徐拉(la)开，建(jian)议充分关注相关产业链。