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2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。