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2025-06-24 09:52:32 作者:秦宇冉

中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长💝👅🍅🥦、低通胀的经济体🥔。近两年来,双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平🧄🥾。这是技术进步型、增长型经济体的典型特征,显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境,为区域经济提供了坚实的起点🍄🥥🥒🥝。

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1、维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡🍋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💟🍆,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲🥾👗,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💝。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💝💋👝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤍,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈💖👄,同时通胀尚未回归🧄🍌,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜👚🥾,在观测到PPI的显著修复之前🍄,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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