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2🍋、估值：港股更便宜，结构上汽车🍆🍓🥔、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍋👛🍇👄💛。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🩰🍌，截至6/13🥒🩱👡，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍏👝🥝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👅，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💟，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👄🥕💝🍋🍎，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥬🤬👠🥦，4月初经历关税冲击的下跌后🌽🩳👚，恒生指数PE 8.9倍🥦、17%分位😡👜，同期万得全A 17倍、24%分位💯👜🥔😻🍒。结构上看🍅🎒🧅🥑，取同在A💞、H两地上市的公司🍄🎒👘💯，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥔🥿，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥬🩱💖💋。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥬💛🥦👛、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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本週(zhou)美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森(sen)特(te)錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可(ke)以延長(zhǎng)部分談(tan)判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利(li)好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)(nuan)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避(bi)險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲(zhang)的(de)衕(tòng)時(shí)(shi)美股小幅下跌。市場擔(dān)(dan)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石(shi)油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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随(sui)着大学成本持续攀升，经济援助发挥(hui)着越来越重(zhong)要的作用。最近一(yi)项关(guan)于学生经济援助的研(yan)究发现，在 2019-20 学年，72% 的本(ben)科生获得了(le)某种形式的(de)经济(ji)援助，其中(zhong) 55% 获得联邦援助，23% 获得州援助，28% 获得所在学院或大学的援助。但所有这些援助仅能覆盖部分费用。因此，学生需(xu)要申请贷款，并(bing)且通常需要在大学期间打工(gong)来支付账单。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👜💘👚🥭。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👘。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💖🍈，其次是汽车电子电气系统🍇👿🥭、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💔，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍓🥒👡，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😡💔💘🥦，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩰🍎🥭。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💞🩱🥾🥭，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，*ST衕(tòng)(tong)洲(zhou)的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括能源領(lǐng)域業務以(yi)及機(jī)頂(dǐng)盒領(ling)域業(ye)務。能(neng)源領域業務(wu)主要包括(kuo)18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)(he)物輭(ruǎn)包電池、高功(gong)率(lv)電源産(chǎn)品等。機頂盒領域業務主(zhu)要(yao)包括衞(wèi)(wei)星(xing)接收工程機(ji)設(shè)備(bèi)，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電(dian)視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢(jiā)庭整(zheng)體解(jie)決方案、智慧平檯(tái)業務等。