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1、展望后市，随着全球降息空间再度打开🍉，A股“稳中向好”延续💌。海外方面💔，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💯💌。国内方面，受益于中长期资金的持续入市😈🍓，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💟😈🍅🥔。上周A股成交放量和赚钱效应抬升😡💕👘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💌🍄🍌。

2、► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难(nan)以大(da)幅扩张(zhang)，导致市场底部(bu)有支撑(cheng)，但上行(xing)空间也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后的原因(yin)，并非(fei)是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上(shang)居民和企业感受的回报(bao)预期(qi)低于成本(ben)，即(ji)私人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架(jia)出发，不难理解去(qu)年9月底以来(lai)市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门(men)持(chi)续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是(shi)因(yin)为预期(qi)每次(ci)过度亢(kang)奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。