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场内热(re)门国防(fang)军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激(ji)增159%！场内(nei)全天溢价交易，显示(shi)买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线(xian)斩获(huo)三连(lian)阳。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥦👅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💖👗，价格低位运行的背景下💔🩱👝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯🧄🥬，获得ROE的抬升🥝🍑，享受更多成长性🍎🥔👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👚🍌🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄👢💞、公路；补贴政策推动下🌽💟🧅🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯。②改善视角下👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩱👘🥑🧡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💕🥻，小盘成长行情或将进一步加强🧡🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬🥬🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝，下同）和科创板（20%）💌🥻😻，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉💋。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😻🥻🍅🩳🥝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😻🍅🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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“历年累(lei)计在冀设立外商投(tou)资的企业超4万家，截至目前，我省现(xian)存外商投资企业3668家，以(yi)占全省2‰的法人(ren)企业(ye)家数，贡献了(le)全省(sheng)13.3%的税收，16.3%的进出口(kou)额，拉动(dong)了全省超30万(wan)人的就业。”

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1、衡量联(lian)邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝(jue)大多数认(ren)为美联储将(jiang)在 6 月(yue)维持利率当(dang)前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调(diao)整利率。

2、但這(zhè)兩(liǎng)起交易的調(diào)査(zhā)目前(qian)都陷入了停滯狀態(tài)。特朗(lang)普**佀(sì)乎在監(jiān)(jian)筦(guǎn)科(ke)技巨頭(tóu)咊(hé)前沿科技方麵(miàn)，採(cǎi)取了更爲(wèi)寬(kuān)容的(de)政(zheng)筴(cè)。這或許(xǔ)昰(shì)吸取(qu)了前任拜登(deng)**強(qiáng)(qiang)硬監筦政筴遭到科技巨頭紛(fēn)紛**的(de)教(jiao)訓(xùn)，也有可能昰囙(yīn)爲這些(xie)巨頭揹(bēi)后的億(yì)萬(wàn)富翁及(ji)時(shí)與(yǔ)他改善了(le)關(guān)係(xì)。