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何杰表示，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多(duo)改革(ge)仍属于框架性(xing)、方向(xiang)性的部署，需要结合实践需求，特别(bie)是做到“顶层设(she)计与地方首创”的有机结合。

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银河证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看👿🥒😠，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现👜🍌。从资金流向看🤬🍎，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超去年同期🌽🤍🍎。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面🎒👢😈，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善💌🍑，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台👠😻👢，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估👄。

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據(jù)潮新聞(wén)報(bào)道，就在6月9日，歡(huān)牛蛋餻(gāo)相關(guān)工作人員(yuán)還(hái)曾透(tou)露(lu)，今年將(jiāng)通過(guò)加盟糢(mó)式，計(jì)劃(huà)在全國(guó)新開(kāi)100傢(jiā)門(mén)店。有(you)加盟商錶(biǎo)示：“原來(lái)加盟費(fèi)(fei)8.8萬(wàn)元，現(xiàn)在隻要2萬元，額(é)外再加1萬元保證金。”據加盟商透露，如今(jin)售價(jià)178元的6寸蛋餻，成本僅(jǐn)40元左右。“過了(le)用質(zhi)量換(huàn)聲(shēng)(sheng)譽(yù)的初創(chuàng)期，品牌佀(sì)乎迷路了。”

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在(zai)“电风(feng)扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中(zhong)长期维度来(lai)看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块(kuai)中枢上移，基(ji)本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期(qi)波动思维下，板块的(de)容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度(du)提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已(yi)经有(you)意愿进行高切低。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。