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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场股票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池(chi)中获得超额收(shou)益-1.38%，中(zhong)证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績(ji)的月份之一，市場(chǎng)(chang)將(jiāng)更加(jia)註(zhu)重交易(yi)現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現(xian)，景(jing)氣(qì)投(tou)資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)(xiang)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化工(gong)、有色等資源(yuan)品闆塊(kuai)。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进(jin)本次交易事项。由于双(shuang)方对未来经营发展规划意见不一，未能(neng)就本次交易事项的核心(xin)条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司(si)决定终止2024年(nian)度(du)向特定对象发行(xing)股票事项。公司此(ci)前曾披露，公司(si)与巽震投资(zi)（深圳）合伙企业（有限合伙）签署(shu)了《关于珠海(hai)中富实业股份有(you)限公司2024年度向特定(ding)对象(xiang)发行股票之附(fu)条件(jian)生效的(de)股票认购(gou)协议》。