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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復(fu)。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩱💓🍌👛，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💞👿💗，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💗🧡🍈🥔，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中😡🧄，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🧡🥦。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍇🥕😻👠💟，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍎🧡，央行，证监会🍇，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥑🤬💝🍅🍇，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍅💯👙，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💝，互联网😡😈、新消费👚、创新药、新能源车等产业趋势向上🍉🩲👅，优质公司形成基本面与估值“双击”💋🥥；二是港股大权重分红资产估值修复💘，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👞💓；三是流动性充裕🤬，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🧄🍏🥻，港股成交活跃👝，整体交易量在历史高位运行🤬。

2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风(feng)险(xian)降温和油价回落(luo)，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至(zhi)今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市(shi)，汇(hui)率对我国(guo)货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。