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上游低开工状(zhuang)态难(nan)以长期维(wei)持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供(gong)需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周(zhou)期，硅铁去库进程有望(wang)加速(su)，估值存在修复空间(jian)；但旺(wang)季结束后钢材再次进入减产周(zhou)期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格(ge)的上(shang)方压力(li)趋增(zeng)。整体(ti)来看，行业产能长(zhang)期过剩背景下、供(gong)需关系的改善仍将依赖厂家端(duan)的控产情况，下半(ban)年硅铁估值存在修复机(ji)会，但价格(ge)的反弹高度或将较为有(you)限。

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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资(zi)金(jin)有望延续(xu)净流入，行业(ye)类ETF也有望继(ji)续活跃。